超能力を悪用し世界征服を目論む悪の超能力集団のリーダー、ギガンテスは様々な人間の姿に変身できる能力を持ち男性に淫らな幻影を見せ、精を吸い取る女怪人シルビアに重大な任務を命ずる。正義の超能力戦士集団ディフェンサーが超能力を無効にするワクチンの開発に成功したという情報を得たギガンテスはシルビアに変装能力を駆使しディフェンサーの基地に侵入、そしてワクチンを奪取せよというものだ。早速シルビアはディフェンサーの紅一点、ソフィーティアに変装し警備員を誘惑し精を吸い取る。そして次は看護士に変装し科学者を誘惑する。ついにワクチンを発見したシルビアだったがそこに現れたのはなんとギガンテスだったのだ！【BAD END】