ある晩、友達のユキオに「いい物を見せてやるよ。」と誘われ家を訪れる事になったケンジ。そこで目撃したのはユキオの美しい義母が自慰に耽る姿だった。艶めかしい肉体を捩り昇天する義母。そこへ息子が入って行き互いの性器を貪り合い更に淫らな行為に及ぶ衝撃の姿を目の当たりにする。瞼に残る美義母の痴態に誘われ再訪し迫るケンジ。美義母はその淫乱ぶりを露わに交わりを自ら望みオマンコを開く。